Момотаро — морской орёл

На дальневосточном острове Хиномото появляются монстры с металлической чешуей. Их единственное уязвимое место - сердце, скрытое под броней. Укусы этих существ распространяют инфекцию, превращающую людей в агрессивных созданий, называемых кабанэ. Для защиты от угрозы жители строят укрепленные станции, соединенные железной дорогой. Между станциями курсирует паровое судно Хаядзиро, доставляющее ресурсы.

На одной из станций живет Икома, участвующий в строительстве локомотива для обороны. В его жизни появляется девушка Мумэй, недавно освободившаяся от обязанностей инспекции. Вместе они разрабатывают новое оружие для борьбы с монстрами. Ночью на Хаядзиро происходят нештатные события: судно теряет управление, а члены команды станции начинают превращаться в кабанэ из-за инфекции.