Май-Отомэ OVA 2 серия

Нико Вакацуки завершила шестилетнее обучение в магической академии и вернулась в родной город. Теперь она должна выбрать фамильяра — существо, которое станет её спутником в магической практике. Большинство выпускников выбирают традиционных животных: кошек, сов или лис. Нико решает сделать своим фамильяром друга детства Морихито. Это решение нестандартно, так как фамильярами обычно становятся не люди.

Морихито оказывается гигантским существом, что создаёт сложности для обеих сторон. Первоначально он возражает против роли фамильяра, но вынужден согласиться. Отказ грозит магическим проклятием, которое превратит его в гибридное существо, напоминающее помесь коровы и тигра. Дополнительным фактором становится магическое пророчество: в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с крупной катастрофой. Это событие повлияет на дальнейшие отношения между ней и Морихито.