Сказки Андерсена

Рэй Хитома пережил событие, подорвавшее его доверие к людям. Он избегает социальных контактов и решает начать новую жизнь. Для этого он принимает предложение о работе в отдаленной школе в горах, рассчитывая на тишину и размеренный распорядок. В первый же день выясняется, что учебное заведение необычно, а его будущие ученицы не являются обычными детьми. Рэю предстоит обучать полулюдей, которые родились между двумя мирами и стремятся когда-нибудь стать частью человеческого общества.

В классе учится русалка Кёка Минадзуки, которой необходимо научиться контролировать свои реакции и понимать язык эмоций. Оборотень Исаки Огами прилагает усилия, чтобы сдерживать звериную сущность и не провоцировать окружающих. Девушка-кролик Суй Усами робка, избегает проявлять инициативу и не понимает, как действовать самостоятельно. Девушка-птица Тобари Ханэда испытывает трудности с полетами и необходимостью соблюдать дисциплину, так как ошибки могут выдать ее отличия от людей.