Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи» вместе с новым знакомым Нацу Драгнилом, который известен как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приемного отца, дракона Игнила. Его сопровождает волшебный летающий кот Хэппи. В ходе выполнения заданий к группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. Герои выполняют поручения гильдии, которые включают поимку преступников, членов незаконных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, который стремится втянуть «Хвост феи» в войну. Он укрепляет свои силы и разрабатывает планы нападения. Из-за его действий члены гильдии вступают в конфликт с гильдией «Сердце Гримуара». В битву вмешивается древний черный дракон Акнология. Исход сражения меняет основательница «Хвоста» Мавис Вермилион. Позже Зереф провоцирует столкновение с гильдией «Тартарос». Драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.