Другие миры

Старший сын в семье углежогов Тадзиро Камадо после смерти отца берет на себя обеспечение матери и младших братьев и сестер. Он регулярно спускается с горы, чтобы обменять уголь на продукты и необходимые вещи. Во время одной из таких поездок Тадзиро задерживается у знакомого старика из-за снегопада. Вернувшись утром домой, он обнаруживает тела родственников, убитых демоном. В живых остается только младшая сестра Нэдзуко, которая была укушена существом и с трудом сдерживает трансформацию в демона.

Единственный способ вылечить сестру - получить знания, необходимые для того, чтобы стать охотником на демонов, и найти противоядие. Тадзиро и Нэдзуко собирают вещи и отправляются в путь в поисках наставника. Со временем они встречают опытного бойца Томиоку, знакомого с методами борьбы с демонами. Он указывает им дорогу к великому мастеру Сакодзи, который может обучить Тадзиро необходимым навыкам.