Выпускной М: Наш карнавал

Дух-оборотень Сяохэй Ло оказывается вовлечен в события после внезапной атаки, нарушившей относительное спокойствие между миром людей и духов. К нему присоединяется Луе, бывшая ученица его наставника, обладающая знаниями о взаимодействии двух сторон. Они отправляются в путь, чтобы выяснить причины нападения и определить, кто стоит за провокацией. Ситуация вызывает цепную реакцию конфликтов и подозрений между сторонами, ранее поддерживавшими осторожный баланс.

В ходе путешествия Ло и Луе сталкиваются с различными фракциями духов, каждая из которых имеет собственные интересы и интерпретацию произошедшего. Одни стремятся к миру, другие используют хаос для укрепления своих позиций. Герои вынуждены принимать решения, влияющие на судьбы целых поселений, поскольку любое вмешательство меняет расстановку сил. Расследование приводит их к следам скрытой организации, действующей в тени и манипулирующей конфликтом. Они обнаруживают, что атака была частью более крупного плана, направленного на разрушение границ между мирами.