Город дождя
В стране Земноморье, которая долгое время существовала в стабильных условиях, начинается период кризиса. Природные катаклизмы нарушают привычный уклад жизни: засуха приводит к неурожаю и голоду среди населения. Помимо сельскохозяйственных проблем, жители архипелага сталкиваются с распространением неизвестных болезней. Дополнительную угрозу представляют драконы, которые атакуют деревни и уничтожают постройки и посевы.
Семнадцатилетний принц Аррен страдает от раздвоения личности. В одном из приступов он, не контролируя свои действия, убивает короля Энланда и забирает его магический меч. Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. Не имея возможности вернуться к прежней жизни, принц отправляется в путешествие по территории Земноморья. Во время странствий он встречает мага Геду, вместе с которым направляется в город Хорт. По пути они спасают девушку Терру от опасности, но затем сами сталкиваются с угрозой со стороны работорговцев.