Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие разворачивается в мире под названием Дыра. В это измерение регулярно проникают маги из параллельного мира. Они используют местных жителей для проведения магических экспериментов. Женщина по имени Никайдо встречает человека, пострадавшего от такого колдовства. Его тело осталось человеческим, а голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на колдунов, чтобы получить информацию о прошлом Каймана. Кайман проверяет магов особым способом: он помещает их головы в свою пасть, чтобы существо в его горле дало ответ. Каждая встреча с магами оборачивается смертельной схваткой, полной насилия и странного юмора. Постепенно их путь превращается в цепь кровавых столкновений.