Люпен III: Первый

Кумико Омаэ перешел на второй год обучения. Аска Танака, в которую он был влюблен, окончила школу вместе с другими одноклассниками. Основным изменением в жизни Кумико стало то, что его верный товарищ Томоэ Кабэ стал его лучшим другом. Вместе они начинают руководить учениками духового оркестра. В их подчинении оказываются Канадэ, Мотому, Сацуки и Мирэй. Задача Кумико и Томоэ - направлять этих учеников в процессе музыкального развития.

В городе планируется проведение музыкального фестиваля "Sunrise". Это событие предоставляет ученикам возможность продемонстрировать свои навыки. На прослушиваниях перед главным оркестром фестиваля, который возглавляет Нобору Таки, каждый участник оркестра стремится показать свой вклад. Однако для достижения целей и повышения мастерства ученикам предстоит преодолеть ряд испытаний.