Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги OVA

В Лондоне значительная часть смертей была связана с драконами — фантастическими существами. Для предотвращения вреда был установлен контроль над ними. Жители «Реального Лондона» не видят драконов, в отличие от обитателей «Иного Лондона», скрытого от людей. В этом скрытом городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов.

Существует правило: обычные люди не должны касаться драконов. Контакт с ними разрешён только чародеям и ведьмам. Нарушителей ждёт заключение на сто лет или смертная казнь. Главные героини — ведьмы Ноэль Нихаси и Нини Спангл, их обязанности включают уход за драконами. Однажды происходит непредвиденное: человек вступает в контакт с драконом. Для расследования этой ситуации направляют Ноэль и Нини.