Детское время: Второй семестр

Действие происходит в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. Пятисотлетний конфликт между церковью и ведьмами завершился установлением мира, однако на удаленных территориях продолжаются локальные столкновения. В колледж магии зачисляется ученик с низким уровнем способностей, который проявляет старание в учебе. Он страдает амнезией и не помнит событий до поступления в учебное заведение. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить свои знания, иначе последует отчисление.

Руководитель учебного учреждения Альбус приходит к выводу, что преподаватели колледжа не могут помочь ученику по имени Севилл. Он направляет его вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы живут среди обычных людей. Предполагается, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и могут пробудить магический потенциал у отстающих студентов. В группу входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета и разыскивающая запретный Гримуар Зеро с древними магическими тайнами, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Путешествие в южный регион сопряжено с рядом непредвиденных обстоятельств.