Расшифровано «Кайдзю»

Сёстры Фу и Руи постепенно отдаляются друг от друга из-за разных интересов и распорядка дня. Фу находит неопознанный космический объект рядом с городом и вступает с ним в контакт, после чего получает магическую способность. Почти одновременно Руи обретает похожую силу, но источником выступает другой объект, не связанный с находкой сестры. Обе девушки могут трансформироваться во взрослые версии себя, соответствующие их представлениям о будущей внешности.

После получения силы для каждой устанавливаются ограничения: магию можно использовать только в течение одного года без возможности продления. Запрещается рассказывать о способностях любым третьим лицам, включая друзей и родственников. Нарушение правил ведёт к немедленной и необратимой потере магии. Из-за этих условий сёстры вынуждены действовать скрытно. Несмотря на прежние разногласия, они начинают сотрудничать для изучения своих возможностей и одновременно сталкиваются с трудностями управления силой.