Танец хула-хула

Демонический лорд Леонис решил отложить вторжение в мир людей и погрузил себя в магический сон для накопления сил. Пробуждение должно было состояться через тысячу лет, но по неизвестной причине процесс пошёл не по плану. Вместо возвращения в тело могущественного воина демон обнаружил себя в облике десятилетнего мальчика. Кроме изменения физической формы, Леонис также утратил свои магические способности. Теперь он вынужден искать способ исправить ситуацию и вернуть себе прежнюю силу.

В таком состоянии Леониса находит Лизелия - студентка Академии Святого Меча. Она принимает его за обычного потерявшегося ребёнка и решает взять под опеку. Девушка выводит демона из места заточения, после чего он сталкивается с ещё одним последствием своего долгого сна. Мир изменился до неузнаваемости: люди построили огромные города, создали незнакомую технику и используют технологии, названия которых Леонису неизвестны. Лизелия намерена познакомить демона с этим новым миром и помочь ему адаптироваться к изменившимся условиям.