Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении. Несмотря на его попытки быть дружелюбным, у него не получается завести настоящих друзей. Однажды в жаркий летний день он прогуливается по парку после уроков. Яцусе замечает необычную фигуру вдалеке. Приблизившись, он видит девушку своего возраста, которая выглядит не так, как обычные люди. Её зовут Цумуги. Она объясняет, что является демоном из другого мира.

Цумуги прибыла в мир людей с целью найти свою мать, которая исчезла несколько лет назад. Она плохо ориентируется в незнакомой обстановке и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе, тронутый её положением, соглашается помочь. Во время их прогулки по улицам происходит необычное явление - несмотря на летнюю жару, с неба начинают падать крупные снежные хлопья. Это событие указывает на связь между присутствием Цумуги и изменениями в окружающей среде.